Começar com o bookyoo

Do que precisa

Apenas um endereço de e-mail. Sem cartão de crédito para o período de teste, nada para instalar: o bookyoo funciona diretamente no seu navegador, no computador ou no telemóvel.

Prefere preparar tudo primeiro?

Dedique 10 minutos a preencher as suas definições (identidade, impostos, moeda, condições, métodos de pagamento). Os seus orçamentos e faturas ficarão então completos e conformes logo no primeiro envio. Ver Configurar a sua conta.

E depois?

Depois de enviado o primeiro orçamento, pode segui-lo (enviado, visto, aceite), convertê-lo em fatura com um clique, e depois receber. Cada secção deste guia cobre uma etapa.

Identidade da sua empresa

Indique a sua denominação social, o seu nome comercial (a marca apresentada), os seus contactos e o seu logótipo. O proprietário da conta é o signatário por defeito: o seu nome e cargo aparecem no fundo dos seus orçamentos e faturas.

País, impostos e moeda

Escolha o seu país e região: o bookyoo aplica automaticamente os impostos e as designações corretos (GST/QST no Quebeque, GST/HST no resto do Canadá, etc.). Defina também a moeda e o idioma por defeito dos seus documentos, e introduza os seus números de impostos se aplicável.

Condições (Anexo A)

Está incluído um modelo de condições pronto a usar que é adicionado aos seus orçamentos, já preenchido com os seus dados. Em cada documento, um interruptor permite incluí-lo ou não. O Pro permite personalizar ou importar as suas próprias condições (ligação ou ficheiro).

Métodos de pagamento (opcional)

Adicione a sua ligação de pagamento (Stripe, PayPal, Wise), uma transferência ou um IBAN. O bookyoo nunca toca no dinheiro: apenas apresenta os seus dados, e o seu cliente paga-lhe diretamente. Desativado por defeito — você decide.

A sua equipa Business

Trabalha sozinho? Nada a fazer: é o signatário por defeito. Em equipa, convide pessoas e atribua a cada uma um papel (administrador, criação de orçamentos, controlo de tempo), e escolha o signatário por defeito dos seus documentos.

Catálogo de serviços Pro

Crie uma vez os seus serviços e produtos recorrentes (descrição, preço, unidade) para os reutilizar com um clique em cada orçamento — mais rápido e coerente.

Modo guiado ou avançado?

O modo guiado é perfeito para começar: faz uma pergunta de cada vez. O modo avançado mostra tudo numa só página — prático quando já está à vontade. Muda de um para o outro com um clique.

Adicionar as suas linhas

Escreva linhas à mão, ou retire-as do seu catálogo. Para cada linha: descrição, quantidade, preço. Aplique um desconto (montante ou percentagem) se preciso — os totais e os impostos recalculam-se sozinhos.

A pré-visualização ao vivo

À direita do ecrã, o documento final atualiza-se a cada alteração, no idioma que escolheu para o documento. Sem surpresas: o que vê é exatamente o que o seu cliente recebe.

Formas de enviar

• Partilhar — o PDF segue como anexo a partir do seu telemóvel (Mensagens, e-mail…).
• Descarregar — obtém o PDF e envia-o você mesmo.
• Ligação segura Pro — um e-mail com uma ligação que expira após 30 dias e com um número limitado de aberturas. Sabe quando foi consultada.

Acompanhar a resposta

O estado do orçamento muda sozinho: enviado, depois visto, depois aceite. Em «Os meus orçamentos», vê de relance o estado de todos.

Criar uma fatura

Dois caminhos: a partir de um orçamento («Nova fatura» → «A partir de um orçamento»: o cliente, as linhas e os montantes são transferidos), ou de raiz, tal como um orçamento mas em modo fatura.

Porque é que a minha fatura indica «RASCUNHO»?

Enquanto uma fatura não é enviada ou descarregada oficialmente, continua a ser um rascunho e ainda não tem número. É intencional: a sua numeração mantém-se contínua e conforme, sem falhas. O número é fixado no momento em que emite realmente a fatura — ao enviar, ou ao descarregar se o solicitar.

Mostrar os seus métodos de pagamento

Ative os métodos de pagamento na fatura para mostrar a sua ligação e os seus dados. O seu cliente clica e paga-lhe diretamente; o bookyoo não processa o pagamento.

Marcar como paga

Quando receber o pagamento, marque a fatura como paga em «As minhas faturas». O seu acompanhamento mantém-se atualizado para os seus relatórios e o seu contabilista.

Registar as suas horas

Em Tempo, uma grelha semanal permite introduzir as horas por cliente e atividade, dia a dia. Os totais somam-se automaticamente.

Faturar o tempo

Selecione as horas a faturar e gere uma fatura a partir do tempo: as linhas e os montantes são criados por si, prontos a enviar.

Em equipa Business

Cada membro regista o seu tempo. Acompanha as horas por colaborador, com uma taxa de custo e uma taxa faturável por pessoa, e gera uma exportação salarial no formato dos serviços de processamento salarial (QC/CA).

O que vê

• As suas receitas e o número de orçamentos e faturas do período.
• Os orçamentos pendentes e as faturas por pagar a relembrar.
• O tempo registado, faturado e ainda por faturar.

Escolher o período

Alterne entre os últimos 30 dias e o seu exercício fiscal (cuja data de fim define nas definições). Os números ajustam-se automaticamente.

Convidar alguém

Em Pessoal, introduza o e-mail e o papel: a pessoa recebe um convite e junta-se à sua conta com um clique, sem palavra-passe para criar.

Representantes e signatário

Cada membro habilitado pode ser representante (aquele cujo nome figura no documento). Define um signatário por defeito (★), alterável em cada orçamento.

Quem vê o quê

As informações sensíveis, como as taxas de custo, permanecem ocultas aos membros que não precisam de as ver.

Alojados no Canadá

Os seus dados estão alojados no Canadá e isolados por conta: nenhuma empresa vê os dados de outra. O bookyoo foi concebido para respeitar a Lei 25 (Quebeque) e a PIPEDA, com uma numeração conforme às exigências da Revenu Québec e da CRA.

Início de sessão sem palavra-passe

Inicia sessão com Google, Microsoft ou uma ligação mágica enviada para o seu e-mail. Nada para criar, nada para memorizar, e nenhuma palavra-passe que possa ser roubada.

Cópias de segurança automáticas

Os seus dados são copiados diariamente e podem ser restaurados se algo correr mal. Não tem nada a gerir.

Quem vê o quê Business

Em equipa, cada papel só vê o que lhe diz respeito. As taxas de custo, por exemplo, permanecem ocultas aos membros que não precisam de as consultar.

Como escolher?

Sozinho, com alguns clientes? O Starter chega. Quer controlo de tempo, envio seguro e exportações contabilísticas? Pro. Gere uma equipa e salários? Business.

O site e a aplicação mostram sempre os mesmos preços, na sua moeda. Sobe ou desce de plano quando quiser — sem compromisso.