Bien démarrer avec bookyoo

Ce dont vous avez besoin

Rien d'autre qu'une adresse courriel. Pas de carte de crédit pour l'essai, aucun logiciel à installer : bookyoo fonctionne directement dans votre navigateur, sur ordinateur comme sur téléphone.

Vous préférez tout préparer d'abord ?

Prenez 10 minutes pour remplir vos réglages (identité, taxes, devise, conditions, moyens de paiement). Vos devis et factures seront alors complets et conformes dès le premier envoi. Voir la section Configurer votre compte.

Et ensuite ?

Une fois votre premier devis envoyé, vous pouvez le suivre (envoyé, vu, accepté), le convertir en facture en un clic, puis encaisser. Chaque section de ce guide détaille une étape.

Identité de votre entreprise

Renseignez votre raison sociale, votre nom commercial (la marque affichée), vos coordonnées et votre logo. Le propriétaire du compte devient le signataire par défaut : son nom et son titre apparaissent au bas de vos devis et factures.

Pays, taxes et devise

Choisissez votre pays et votre région : bookyoo applique automatiquement les bonnes taxes et les bons libellés (TPS/TVQ au Québec, TPS/TVH ailleurs au Canada, etc.). Réglez aussi la devise et la langue par défaut de vos documents, et saisissez vos numéros de taxes s'ils s'appliquent.

Conditions (Annexe A)

Un modèle de conditions prêt à l'emploi est inclus et s'ajoute à vos devis, déjà rempli avec vos coordonnées. Sur chaque document, un interrupteur permet de l'inclure ou non. Pro permet de personnaliser ou d'importer vos propres conditions (lien ou fichier).

Moyens de paiement (optionnel)

Ajoutez votre lien de paiement (Stripe, PayPal, Wise), un virement Interac ou un IBAN. bookyoo ne touche jamais à l'argent : il affiche simplement vos coordonnées, et votre client vous paie directement. C'est désactivé par défaut — vous décidez.

Votre équipe Business

Seul ? Rien à faire : vous êtes le signataire par défaut. En équipe, invitez des personnes et donnez-leur un rôle (administrateur, création de devis, suivi du temps), et choisissez le signataire par défaut de vos documents.

Catalogue de services Pro

Créez une fois vos services et produits récurrents (description, prix, unité) pour les réutiliser en un clic dans chaque devis — plus rapide et cohérent.

Mode guidé ou mode avancé ?

Le mode guidé est parfait pour démarrer : il pose une question à la fois. Le mode avancé affiche tout sur une seule page — pratique quand vous êtes à l'aise. On passe de l'un à l'autre d'un seul clic.

Ajouter vos lignes

Saisissez des lignes à la main, ou piochez dans votre catalogue. Pour chaque ligne : description, quantité, prix. Appliquez un rabais (montant ou pourcentage) si besoin — les totaux et les taxes se recalculent tout seuls.

L'aperçu en direct

À droite de l'écran, le document final se met à jour à chaque modification, dans la langue que vous avez choisie pour le document. Aucune surprise : ce que vous voyez est exactement ce que votre client recevra.

Les façons d'envoyer

• Partager — le PDF part en pièce jointe depuis votre téléphone (Messages, courriel…).
• Télécharger — vous récupérez le PDF et l'envoyez vous-même.
• Lien sécurisé Pro — un courriel avec un lien qui expire après 30 jours et un nombre d'ouvertures limité. Vous savez quand il a été consulté.

Suivre la réponse

Le statut du devis évolue tout seul : envoyé, puis vu, puis accepté. Dans « Mes devis », vous voyez d'un coup d'œil où en sont tous vos devis.

Créer une facture

Deux chemins : à partir d'un devis (« Nouvelle facture » → « À partir d'un devis » : le client, les lignes et les montants sont repris), ou à partir de zéro, exactement comme un devis mais en mode facture.

Pourquoi ma facture affiche « BROUILLON » ?

Tant qu'une facture n'est pas envoyée ou téléchargée officiellement, elle reste un brouillon et n'a pas encore de numéro. C'est voulu : votre numérotation reste continue et conforme, sans trou. Le numéro est figé au moment où vous émettez réellement la facture — à l'envoi, ou au téléchargement si vous le demandez.

Afficher vos modalités de paiement

Activez les modalités sur la facture pour afficher votre lien et vos coordonnées. Votre client clique et vous paie directement ; bookyoo ne traite pas le paiement.

Marquer comme payée

Quand vous recevez le paiement, marquez la facture payée dans « Mes factures ». Votre suivi reste à jour pour vos rapports et la remise à votre comptable.

Saisir vos heures

Dans Temps, une grille hebdomadaire vous laisse entrer vos heures par client et par activité, jour par jour. Les totaux s'additionnent automatiquement.

Facturer le temps

Sélectionnez les heures à facturer et générez une facture à partir du temps : les lignes et les montants sont créés pour vous, prêts à envoyer.

En équipe Business

Chaque membre saisit son temps. Vous suivez les heures par employé, avec un taux de coût et un taux facturable par personne, et vous générez un export de paie au format des services de paie (QC/CA).

Ce que vous y voyez

• Vos revenus et le nombre de devis et factures sur la période.
• Les devis en attente et les factures impayées à relancer.
• Le temps saisi, facturé et encore à facturer.

Choisir la période

Basculez entre les 30 derniers jours et votre exercice fiscal (dont vous définissez la date de fin dans les réglages). Les chiffres s'ajustent automatiquement.

Inviter quelqu'un

Dans Personnel, entrez le courriel et le rôle : la personne reçoit une invitation et rejoint votre compte en un clic, sans mot de passe à créer.

Représentants et signataire

Chaque membre habilité peut être représentant (celui dont le nom figure sur le document). Vous définissez un signataire par défaut (★), modifiable sur chaque devis.

Qui voit quoi

Les informations sensibles, comme les taux de coût, restent masquées aux membres qui n'ont pas à les consulter.

Hébergement au Canada

Vos données sont hébergées au Canada et isolées par compte : aucune entreprise ne voit les données d'une autre. bookyoo est conçu pour respecter la Loi 25 (Québec) et PIPEDA, avec une numérotation conforme aux exigences de Revenu Québec et de l'ARC.

Connexion sans mot de passe

Vous vous connectez par Google, Microsoft ou par lien magique envoyé à votre courriel. Rien à créer, rien à retenir, et aucun mot de passe qui pourrait être volé.

Sauvegardes automatiques

Vos données sont sauvegardées chaque jour et peuvent être restaurées en cas de pépin. Vous n'avez rien à gérer.

Qui voit quoi Business

En équipe, chaque rôle ne voit que ce qui le concerne. Les taux de coût, par exemple, restent masqués aux membres qui n'ont pas à les consulter.

Comment choisir ?

Seul, avec quelques clients ? Starter suffit. Vous voulez le suivi du temps, l'envoi sécurisé et les exports comptables ? Pro. Vous gérez une équipe et la paie ? Business.

Le site et l'application affichent toujours les mêmes prix, dans votre devise. Vous montez ou descendez de forfait quand vous voulez — aucun engagement.